Хотя на дворе и лето, в Гравити Фолз празднуют Хэллоуин! Правда, называется он по-другому - Летоуин. Диппер и Венди собирались нарядиться и пойти за конфетами, но Венди пригласила Диппера на настоящую взрослую вечеринку. Диппер хотел было отказаться от костюмов, однако тут на пороге Хижины Чудес объявился жуткий незнакомец, который пригрозил всех съесть, если дети не наберут ему за ночь целую гору конфет! Неужели это знаменитый Летоуинский Ловкач? И как же теперь Дипперу попасть на вечеринку? Кажется, Диппер влюбился в Венди! Вот было бы здорово потусоваться с ней и её друзьями... Пусть для этого и придётся немного преувеличить свой возраст. Однако, отправляясь кататься с Венди и её компанией по округе, Диппер и Мейбл и предположить не могли, что окажутся в магазине, полном… призраков! И похоже, что Диппер единственный, кто может успокоить разбушевавшихся духов. Вот только какой ценой?